鋰價(jià)明年料將繼續(xù)上漲?行業(yè)高管：眼下鋰市場就像火熱樓市

在最近的熊市和供應(yīng)鏈瓶頸之后，由于新項(xiàng)目投資有限，鋰供應(yīng)受到了限制。生產(chǎn)商在試圖提取鋰時(shí)，也常常面臨環(huán)保方面的反對聲和繁瑣的許可程序。

雖然世界上有大量鋰儲備，但將其轉(zhuǎn)化為電池級的化學(xué)物質(zhì)則存在一個(gè)漫長而成本高昂的過程。在交易員和企業(yè)買家乘勢而動的情況下，鋰價(jià)在上下兩個(gè)方向上都容易出現(xiàn)大幅波動。

美洲鋰業(yè)(Lithium Americas Corp.)首席執(zhí)行官埃文斯(Jon Evans)表示，“這就像身處火熱的房地產(chǎn)市場。眼下的局面一片混亂?！?/p>

這家初創(chuàng)公司在內(nèi)華達(dá)州生產(chǎn)鋰，并與其中國合作伙伴(贛鋒鋰業(yè))共同擁有阿根廷的一個(gè)項(xiàng)目。在最近股價(jià)飆升后，美洲鋰業(yè)的市值已高達(dá)約40億美元。

鋰價(jià)近來的持續(xù)大漲，已引發(fā)了人們對電池制造商和汽車制造商能否獲得足夠的原材料來滿足電動汽車需求的擔(dān)憂。許多公司還在努力應(yīng)對其他原材料和電腦芯片等關(guān)鍵零部件價(jià)格上漲帶來的挑戰(zhàn)。

據(jù)研究公司BloombergNEF稱，盡管大宗商品只占汽車總成本的很小一部分，但鋰價(jià)飆升可能會導(dǎo)致鋰離子電池組的平均價(jià)格上漲，這將是至少10年來首次出現(xiàn)走高。多年來正是得益于電池成本的大幅下降，才使得電動汽車與傳統(tǒng)燃油汽車相比更具競爭力。

而高企的鋰價(jià)對于包括雅寶公司(Albemarle Corp.)等在內(nèi)的少數(shù)幾家全球鋰業(yè)巨頭公司來說，則無疑是福音。這些公司主導(dǎo)著全球絕大多數(shù)的鋰供應(yīng)。

不少業(yè)內(nèi)人士也在爭相利用這種市場興奮情緒，大舉買入鋰生產(chǎn)商的股票，這些公司年內(nèi)的表現(xiàn)幾乎能與電動汽車類股的瘋漲相媲美。Global X鋰電池技術(shù)ETF(Global X Lithium & Battery Tech ETF)今年以來已經(jīng)上漲了逾40%，一些鋰生產(chǎn)商的股價(jià)更是上漲了70%甚至更多。

鋰業(yè)公司的股票是投資者押注鋰價(jià)的主要渠道，因?yàn)槟壳斑€沒有像石油市場那樣交易活躍的鋰期貨市場。

鋰價(jià)格節(jié)節(jié)攀升日漲千元

隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)布局加速，尤其是電動汽車的普及，鋰的價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，近期更是呈現(xiàn)日漲千元的局面。據(jù)報(bào)道，在上周漲破10萬元/噸大關(guān)后，8月23日電池級碳酸鋰價(jià)格漲幅達(dá)到0.52%，價(jià)格已來到11.5萬元/噸。有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)9月碳酸鋰價(jià)格將超過12萬元/噸，氫氧化鋰價(jià)格超13萬元/噸。目前，國內(nèi)進(jìn)口鋰輝石精礦平均價(jià)格已達(dá)865美元/噸，今年以來漲幅超116%。國際能源署最新數(shù)據(jù)顯示，到2030年，僅靠現(xiàn)有和在建的鋰礦生產(chǎn)項(xiàng)目，全球?qū)⒊霈F(xiàn)約50%的鋰需求缺口。

進(jìn)入2021年后，在疫情防控常態(tài)化形勢下，我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展迎來良好開局，消費(fèi)市場平穩(wěn)增長，工業(yè)生產(chǎn)回升態(tài)勢明顯，為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力保障。但是也要看到，在快速發(fā)展中出現(xiàn)了一些新情況，鋰離子電池行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾仍然存在，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展還需要“攻堅(jiān)克難”。

與此同時(shí)，鋰離子電池行業(yè)骨干企業(yè)繼續(xù)加大投資力度，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。根據(jù)各大企業(yè)發(fā)布的消息顯示，包括寧德時(shí)代、中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能、欣旺達(dá)等骨干企業(yè)紛紛加碼投資，其中百億級投資項(xiàng)目頻現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，主流企業(yè)公布的投資項(xiàng)目合計(jì)投資金額超過千億元。

鋰電池的另一個(gè)大的應(yīng)用方向是電池儲能，根據(jù)近幾年的消息來看，很多國家對于由新型的清潔能源鋰電池儲能代替柴油發(fā)電機(jī)儲能產(chǎn)生了極大的興趣。澳洲證券交易所上市公司PilbaraMineralsLimited的全資附屬公司PilgangooraOperationstPtyLts已發(fā)行1億美元的優(yōu)先抵押債券。中歐金融公司是該債券的基石投資者，該債券將為位于西澳州黑德蘭港以南約120公里的皮爾巴拉地區(qū)的Pilgangoora鋰鉭礦項(xiàng)目提供資金。谷歌公司正致力于使用電池儲能解決方案取代提供備用電的柴油發(fā)電機(jī)，從而在電網(wǎng)斷電時(shí)維持設(shè)施運(yùn)行。

總體來說，鋰電池市場向好，但是在鋰電池行情持續(xù)走高的過程中，真正受益的只有是具有規(guī)模和質(zhì)量穩(wěn)定性的龍頭企業(yè)，因此我國企業(yè)發(fā)展在向好的形勢中最應(yīng)當(dāng)注意的是發(fā)展企業(yè)自身，全面充分的準(zhǔn)備好迎接行業(yè)的牛市。

鋰供不應(yīng)求局面短期料難解

大多數(shù)鋰來自澳大利亞和智利等礦產(chǎn)大國，生產(chǎn)碳酸鋰有礦石提鋰和鹽湖提鋰兩種方式，萃取后可被用來制造電池級的鋰化合物。而目前，環(huán)保方面的反對和許可發(fā)放延遲正成為鋰生產(chǎn)商們面臨的關(guān)鍵障礙。

礦業(yè)巨頭力拓集團(tuán)(Rio Tinto PLC)今年夏天曾承諾以20多億美元在塞爾維亞開發(fā)一個(gè)鋰項(xiàng)目，但這個(gè)歐洲國家的數(shù)千名抗議者最近走上街頭，反對政府允許該公司進(jìn)行可能損害環(huán)境的開采活動。

“我們必須在全球整體環(huán)境效益和當(dāng)?shù)赜绊懼g取得平衡，”力拓的一位發(fā)言人在一份聲明中說。“我們不會厚此薄彼?！?/p>

與此同時(shí)，鋰生產(chǎn)商眼下還面臨的挑戰(zhàn)是，需要多年時(shí)間和大量投資才能啟動項(xiàng)目，導(dǎo)致供給側(cè)始終難以跟上眼下快速增長的需求。“世界上有足夠的鋰。問題在于實(shí)現(xiàn)需求目標(biāo)所需的投資，”雅寶公司鋰部門總裁Eric Norris在上月的財(cái)報(bào)電話會議上表示。

盡管一些分析師認(rèn)為，大量資金涌入該行業(yè)最終將推高供應(yīng)，令鋰價(jià)的漲勢降溫。但花旗集團(tuán)(Citigroup)分析師預(yù)計(jì)，今明兩年對鋰的需求仍將超過供應(yīng)。

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