期貨投資業(yè)務(wù)是一項很廣泛的業(yè)務(wù)，從個人投資者到銀行、基金機構(gòu)都可成為參與者，并在期貨市場上扮演著各自的角色。今天小編在這給大家整理了期貨投資的相關(guān)知識，接下來隨著小編一起來看看吧!

如何做期貨投資

通?？梢詫⑵谪浲顿Y業(yè)務(wù)分成三個大類。

第一大類：穩(wěn)健性投資，即跨市套利、跨月套利、跨品種套利等套利交易

跨市套利是指投資者在某一個交易所買入某一種商品的某個月份的期貨合約，同時在另一個期貨交易所賣出該品種的同一月份的期貨合約，在兩個交易所同一品種、同一月份一買一賣，對等持倉。在獲取價差之后，兩邊同時平倉了結(jié)交易。目前，我國的跨市交易量很大，主要是有色金屬的lme和上海期交所套利，大豆的cbot和大連商品交易所也逐步開始套利。

跨月套利是指投資者在同一個交易所同一品種不同的月份同時買入合約和賣出合約的行為。許多產(chǎn)品尤其是農(nóng)產(chǎn)品有很強的季節(jié)性，當一些月份的季節(jié)性價差有利可圖時，投資者就會進入買賣套利。所有的商品的近期與遠期的價差都有一定的歷史規(guī)律性。當出現(xiàn)與歷史表現(xiàn)不同的情況時，一些跨月套利者便會入市交易，以上海期貨交易所的有色金屬為例，上海金鵬期貨經(jīng)紀有限公司的許多客戶是專門的套利者，許多客戶不斷交易，以年為核算單位，盈利率有時也高出銀行貸款利率的一倍。

跨品種套利是指投資者利用兩種不同的，但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價格的差異進行套利交易，即買入某一商品的某一月份的合約，同時賣出另一商品同一月份的合約。值得強調(diào)的是，這兩個商品有關(guān)聯(lián)性，歷史上價格變動有規(guī)律性可循。例如玉米和小麥、銅和鋁、大豆和豆粕、豆油等等。

第二大類：風險性投資，即進行單邊買賣的交易

有些投資者偏好杠桿交易，認為只要風險與收益成正比，機會很多，就進行投資。在期貨市場上，廣大的中小投資者(可能是個人、也可能是機構(gòu))都在進行風險投資。

風險投資分為搶帽子交易，當日短線交易和長期交易。搶帽子交易是指在場內(nèi)有利即交易，不斷換手買賣。當日短線是指當日內(nèi)了結(jié)頭寸，不留倉到第二個交易日。長期交易指持倉數(shù)日、數(shù)月，有利時再平倉。

第三大類：戰(zhàn)略性投資，即大勢投資戰(zhàn)略交易

戰(zhàn)略投資是指投資者尤其是大金融機構(gòu)在對某一商品進行周期大勢研究后的入市交易，一般是一個方向投資幾年，即所謂做經(jīng)濟周期大勢，并不在乎短期的得失。國外一般大銀行、基金公司進行戰(zhàn)略性投資。我國至今還沒有戰(zhàn)略投資機構(gòu)。

期貨怎么才能賺錢

了解基礎(chǔ)的期貨知識和金融常識，明白其中的邏輯。期貨是零和市場但大于負市場：期貨是零和市場，期貨市場本身并不創(chuàng)造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業(yè)吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現(xiàn)負增長，獲利總額將小于虧損額。

選擇好的平臺。投資者要想在期貨市場投資成功，首先得進入這個市場，為自己尋找一家合適的期貨經(jīng)紀公司。因為期貨經(jīng)紀公司是客戶和交易所之間的紐帶，除了交易所的自營會員外，所有投資者要從事期貨交易都必須通過期貨公司進行。

買入期貨產(chǎn)品。盡量挑便宜的商品去買。因為在期貨中商品浮動的比例差不多都是1：10，也就是一手跳動一個點就是10塊錢，挑便宜的買，相同的錢買到的手數(shù)就會比較多，在期化中賺錢是按手數(shù)的多少來說的，所以買的多，賺的也就多。

選擇合適的交易方式?！癟+0”交易機會翻番：期貨是“T+0”的交易，使您的資金應(yīng)用達到極致，您在把握趨勢后，可以隨時交易，隨時平倉。意思就是當天買入辦完相關(guān)手續(xù)當天賣出。

期貨走勢不是漲就是跌。就算兩個對期貨毫無認識的人，一個盲目做多頭，一個胡亂做空頭，都會有一個人賺到錢，既然無人包賺，亦即是說無人輸定，保持一個良好的心態(tài)，做到以下要點是十分重要的。

首先力求少虧。很多人參與期貨買賣，滿懷希望賺大錢，不愿去想會虧錢。其實賺與虧都是買賣結(jié)果的一部分。期貨投資賺與虧的機會是一半對一半。虧的時候能夠少虧一點，賺的機會相對也就大了。怎樣才能做到少虧呢?第一是心理上要有“虧損是買賣結(jié)果的一部分”的觀念，勇于接受失敗，控制好自己的情緒;第二是要強制自己在第一時間下限價(止損)平倉單，要有壯士斷臂的氣概，錯了不拖。

虧得起多少做多少。從事期貨買賣，有一個基本原則，就是有閑錢不妨投資，但要虧得起多少做多少，千萬不能賭。期貨采取保證金制度，生意做大十倍、二十倍，固然是本小利大，相對風險也大。面對千變?nèi)f化的行情，難以捉摸的人氣，誰敢保證百分之一百有把握賺錢?哪個投資者不需面對“萬一虧了怎么辦”的課題?

控制自己的情緒。在期貨市場，每天都可能發(fā)生一些刺激的事情。面對那些突如其來的變化，必須學(xué)會控制自己的情緒，保持冷靜，心平氣和地處理。否則，遲早會被淘汰出局。

交易者要控制自己的情緒，一是虧得起多少做多少，不要賭身家，這樣心理負擔較輕。二是事先做好一套看對何時平倉獲利，看錯何時止損認賠的計劃，盈虧都在意料之中，心理承受能力增強了，情緒自然穩(wěn)定。

不明朗的市不入。不明朗的市不入，是期貨投資的重要原則。正如政治家有所為，有所不為一樣，走勢明朗時要果斷把握機會，創(chuàng)不明朗時要耐心等待機會。

有時缺乏新的刺激因素，買賣雙方均采取觀望態(tài)度，交投疏落，行情牛皮，就會不明朗。有時多空交戰(zhàn)，勢均力敵，買賣雙方力的較量處于相持階段，呈現(xiàn)拉鋸狀態(tài)，反復(fù)上落，就會不明朗。

有時經(jīng)歷一番暴升或一輪大跌，出現(xiàn)風雨過后的平靜，行情盤整，大勢不明朗。有時等待一項重大消息，未知揭曉結(jié)果是利多抑或利空，呈現(xiàn)激戰(zhàn)前的沉寂，趨勢也會不明朗。

期貨買賣，順勢而行是原則，趨勢不明朗，怎么去順應(yīng)?勉強入市，決策無依據(jù)，獲利無把握，為炒而炒，失去投資意義，而且十居其九以虧損收場:要嘛，就被牛皮悶局以點數(shù)打敗;要嘛，就被大市朝反方向突破技術(shù)性擊倒。

風險大小操之在我。為什么許多人不敢沾染期貨，甚至提起期貨就談虎色變呢?主要原因就是嫌它風險大。表面看來，期貨收保證金，30 萬保證金做的是300萬甚至是600萬的交易，凈價格波動大一些，豈不是全軍覆沒了嗎?

何況，多少年來，所謂“利潤越大風險也越大”的講法已成了金科玉律。而實際情況又是如何的呢?可不可以既追求高利潤又避免高風險?答案是可以的!

任何生意都有風險，期貨風險的大與小根本全在于自己的控制。而主要的控制手段就是要及時止損。如果你進場時就定出認賠的幅度，設(shè)好止損點，預(yù)先下限價指令;做多頭的活，出跌破支持點就投降;做空頭的話，漲破阻力線就出場，這樣風險就小了，可以說是操之在我。

小戶一樣有機會。雖然實力上的差別，則使期貨投資者有大戶與小戶之分，但不能因此就說這個市場是“大戶的樂園，小戶的禁區(qū)”。

大戶資金上的優(yōu)勢并不對每一個小戶必然構(gòu)成壓力。期貨市場不是大戶與小戶的兩軍對壘，而是買賣雙方的整體較量。在買方陣容中，有大戶也有小戶;在賣方隊伍里，同樣有大戶也有小戶。

走勢無非是漲和跌兩個方向，盈或虧不在于你是大戶還是小戶，而在于你看對還是看錯。大與對沒有必然的聯(lián)系，小與錯也不能混為一談。大戶不會包賺，小戶不會包虧。大戶固然有人看漲看跌，小戶也可以獨立思考和自主決策。在機會面前，大戶和小戶人人平等。

期貨能做長線嗎

在期貨配資交易中，交易者如果以為勝率高就不需要控制倉位是極大的誤解，事實上配資交易在任何時候都必須控制倉位，倉位失控就是心態(tài)的失控。通過重倉就算在一波趨勢行情中用極短的時間可能會賺上好幾倍。但是，只要缺乏倉位管控的意識，可能很快就會在下一次交易中遭受巨額損失甚至爆倉，就算有止損的準備，但是一次重創(chuàng)，兩次重創(chuàng)，期貨配資客戶的資金大幅縮水。因此，期貨配資交易的重點不在于一時的盈利，而在于長久生存并穩(wěn)定的盈利。

期貨配資交易首先要管住我們急于賺錢的心態(tài)。有些配資客戶存在急于回本的想法，并不自覺的胡亂交易，或在明知行情震蕩、盈利不太容易的情況下，仍然試圖依靠自以為的優(yōu)勢，從市場中強行進出。事實上，急于回本也是急于盈利心態(tài)的一種，它和急于通過交易來快速獲取暴利的想法沒有太大區(qū)別。如果一個期貨配資交易者同時擁有重倉和短線這兩種壞習(xí)慣，那么虧損的速度是極其驚人的。

在輕倉的條件下，我們?nèi)绾斡?或者說究竟如何做才能賺到足夠多的錢呢?實際上，我們賺的是價格移動的錢，價格移動的空間越大，賺的錢就越多，所以我們需要專注于捕捉較大級別的行情。因為我們不能重倉，是輕倉操作，那么價格移動的空間大所帶來的豐厚利潤，就是對輕倉操作所導(dǎo)致的利潤減少的一種補償。

但是，價格的大幅移動是需要時間來完成的，所以在出現(xiàn)浮動盈利的前提下，我們的持倉時間要盡可能長，讓價格移動得以有時間完成。成功的期貨配資交易者在客觀的技術(shù)指標證實行情趨勢確實出現(xiàn)后才入場，而且一直持有獲利的倉位。只要行情趨勢繼續(xù)對自己有利，在交易系統(tǒng)未發(fā)出平倉信號之前，交易者都必須持有倉位，只有輕倉之后多拿些行情波動的點數(shù)，我們才能實現(xiàn)期貨配資交易的長期獲利。