原油對沖基金爆倉

對沖基金經(jīng)理正在持續(xù)買入與原油相關(guān)的衍生品。這暗示專業(yè)投資者正在押注原油市場最壞的時(shí)刻可能已經(jīng)結(jié)束。

交易所和監(jiān)管部門的記錄顯示，截止4月28日當(dāng)周，全球基金經(jīng)理在6個(gè)最重要的石油期貨和期權(quán)合約中，共買入了相當(dāng)于4100萬桶的石油期貨和期權(quán)合約，買入量低于前一周的1.22億桶。

買盤集中在WTI原油上，買入量近3200萬桶。全球基金經(jīng)理已經(jīng)連續(xù)5周買入與原油相關(guān)衍生品合約，總購買量達(dá)到2.46億桶。

基金經(jīng)理對原油價(jià)格漲勢也更為樂觀，看漲多頭倉位大幅超過看跌的空頭倉位，看漲看跌比從3月初的不到2:1上升到5:1。

市場分析指出，基金經(jīng)理們正在押注原油市場最壞的狀況已經(jīng)結(jié)束：隨著生產(chǎn)商持續(xù)減產(chǎn)，原油供應(yīng)過剩已經(jīng)得到改善，石油消費(fèi)也有所上升。看漲WTI的頭寸正在押注消費(fèi)上升和產(chǎn)量下降將在庫存空間耗盡之前遏制住原油庫存的增加。

本周二，受供求擔(dān)憂緩解驅(qū)動，全球油價(jià)大漲。WTI原油6月期貨日內(nèi)漲超10%，報(bào)22.57美元/桶，布倫特原油7月合約漲5.85%，報(bào)28.79美元/桶。

能源信息機(jī)構(gòu)Genscape報(bào)告稱，俄克拉荷馬州庫欣關(guān)鍵石油儲藏中心的石油儲量上周僅增加180萬桶。如果美國石油學(xué)會(American Petroleum Institute)周二晚些時(shí)候公布的數(shù)據(jù)證實(shí)這一點(diǎn)，這將是自3月中旬以來的最小增幅。

瑞銀預(yù)測稱，今年第三季度石油市場將趨于平衡，第四季度供應(yīng)不足。到2020年底，布倫特原油將回升至43美元/桶。到2021年6月底，油價(jià)將進(jìn)一步上漲，布倫特原油價(jià)格為55美元/桶，WTI原油價(jià)格為52美元/桶，美國天然氣價(jià)格為2.9美元/百萬英熱。

在具體合約上，對沖基金經(jīng)理正在轉(zhuǎn)向6月之后的合約。紐約商品交易所6月份交割WTI原油期貨合約未平倉總頭寸自4月20日以來已減少了3.2億桶，降幅為55%。

與此同時(shí)，9月交割的WTI期貨未平倉頭寸增加了6100萬桶，增幅為31%，2021年6月交割的WTI期貨未平倉頭寸增加了1900萬桶，增幅為30%。

(來源：見聞VIP，作者：許超)

十年來最兇猛做空原油

隨著歐美經(jīng)濟(jì)衰退臨近，與經(jīng)濟(jì)前景關(guān)聯(lián)最為密切大宗商品——原油，遭遇了來自對沖基金的兇猛做空。

在所有主要石油合約中，對沖基金等非商業(yè)參與者的交易頭寸接近至少2011年以來最看跌的水平。

根據(jù)美國銀行的對基金經(jīng)理們的最新調(diào)查，65%的受訪人預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)將走軟，這將導(dǎo)致原油需求下行。除此之外，美國債務(wù)危機(jī)談判的僵局、以及OPEC+會不會兌現(xiàn)減產(chǎn)承諾的前景，都可能推動油價(jià)走低。

不過，盡管原油熊市前景聽起來很可怕，但至少現(xiàn)在，現(xiàn)貨市場仍然火熱。煉油廠正在加工自新冠疫情開始以來同期最多的原油。幾乎所有地方的航空旅行都在增加，美國的汽油需求現(xiàn)在處于2021年12月以來的最高水平。與此同時(shí)，美國汽油和柴油的燃料庫存低于季節(jié)性標(biāo)準(zhǔn)，OPEC+減產(chǎn)和加拿大野火限制了原油供應(yīng)。

布油價(jià)格目前仍在76美元/桶上下震蕩，較四月底僅略微下滑。

在對沖基金之外，那些為原油生產(chǎn)商工作的商業(yè)交易員，對能源市場的未來似乎更具信心，近期許多交易員甚至減少了對油價(jià)下跌的對沖。

庫存持續(xù)下降、上游鉆井投資不足、以及OPEC+進(jìn)一步減產(chǎn)的可能性，都有助于原油跑贏大市，成為經(jīng)濟(jì)衰退中表現(xiàn)最佳的資產(chǎn)。

Pimco公司分析師Greg Sharenow對媒體表示：

“如果你相信我們處于一個(gè)資本渙散和投資不足的環(huán)境中，那么當(dāng)經(jīng)濟(jì)真的穩(wěn)定下來時(shí)，大宗商品以及其中的石油可能會在很長一段時(shí)間內(nèi)表現(xiàn)優(yōu)異?！?/p>

深夜風(fēng)暴!對沖基金爆倉事件持續(xù)發(fā)酵!引發(fā)拋售潮!多家知名銀行面臨巨額虧損……

本文轉(zhuǎn)自【央視財(cái)經(jīng)】;

美國時(shí)間周一，美股三大股指漲跌不一，其中道指小幅收高0.3%，再創(chuàng)盤中和收盤新高，標(biāo)普500指數(shù)和納指則收跌0.09%和0.6%。

拜登政府周三將公布大型基建方案 道指再創(chuàng)新高

美國白宮發(fā)言人表示，拜登政府將在本周三公布一份大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案。之后，拜登表示在4月19日之前，90%的美國成年人都將有資格接種新冠疫苗。

跟隨這些消息，早盤一度下跌的道指轉(zhuǎn)漲，漲幅一度超過100點(diǎn)。不過10年期美債收益率周一再度站上1.7%，創(chuàng)一周高位，打壓了標(biāo)普500指數(shù)和納指的回漲勢頭。

美國對沖基金爆倉事件發(fā)酵 銀行股損失慘重

另外，一家美國對沖基金“爆倉”的事件還在發(fā)酵當(dāng)中，根據(jù)知情人士向路透社透露，這家名叫Archegos的基金，由于保證金違約被強(qiáng)制平倉，包括野村證券、摩根士丹利和高盛等多家知名銀行以低于市價(jià)賣出了和這家基金相關(guān)聯(lián)的股票持倉，面臨著巨額虧損，市場擔(dān)憂可能還會有更多的銀行受到牽連，美股銀行類股在周一領(lǐng)跌大盤。

中國發(fā)布利好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 德國股市創(chuàng)新高

歐洲三大股市漲跌不一，倫敦股市微幅收跌0.07%，巴黎股市則收高0.45%。出口商占比較大的法蘭克福股市收高0.47%，創(chuàng)盤中和收盤新高，這主要得益于中國發(fā)布了利好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，中國工業(yè)企業(yè)利潤在今年的前兩個(gè)月同比增長1.79倍。

受美國對沖基金爆倉拖累 瑞信股價(jià)重挫14%

法國警告稱，第三波疫情可能很快就會令醫(yī)療系統(tǒng)不堪重負(fù)，導(dǎo)致歐元區(qū)休閑旅游等經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇概念股普遍下跌。在公司層面上，受到美國對沖基金爆倉風(fēng)波的影響，瑞士信貸表示這一事件恐怕將嚴(yán)重影響第一季度的業(yè)績，公司股價(jià)在周一重挫近14%。

市場預(yù)期歐佩克維持減產(chǎn)計(jì)劃 國際油價(jià)29日上漲

原油價(jià)格在周一上漲，5月交貨的美國WTI輕質(zhì)原油期貨報(bào)收每桶61.56美元，5月交貨的布倫特原油期貨報(bào)收每桶64.98美元。就在蘇伊士運(yùn)河恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)的消息釋放后，油價(jià)在盤中一度下跌。隨后，市場預(yù)期石油輸出國組織歐佩克將在本周的會議上宣布維持減產(chǎn)，提振了油價(jià)。

拜登基建方案提振美元 黃金價(jià)格29日下跌

黃金價(jià)格在周一顯著下跌，6月交貨的黃金期價(jià)報(bào)收每盎司1714.6美元。分析認(rèn)為，美國總統(tǒng)拜登即將宣布的大規(guī)?；ǚ桨?，提振了市場對美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心，這令美元走強(qiáng)，同時(shí)打壓了避險(xiǎn)黃金的需求。