高盛集團準備裁員，美國經(jīng)濟前景如何

自迅分享時間：2024-01-17 12:38:21

國際投行巨頭高盛集團準備裁員

國際大行高盛集團正準備最快在下周裁員，此舉將是公司自新冠疫情暴發(fā)以來最大規(guī)模的裁員。高盛集團是一家全球領先的投資銀行，證券和投資管理公司，為包括眾多多元化客戶群提供廣泛的金融服務。

該報援引兩名熟悉裁員計劃的人士稱，裁員將在全公司范圍內(nèi)進行。高盛集團歷年只會根據(jù)員工績效裁減1%至5%表現(xiàn)不佳的員工，不過，這種裁員因為新冠疫情而被暫停。

新冠疫情期間，大批投資者因居家隔離而涌入股市，美股交易活躍度大幅提升，高盛集團等金融機構(gòu)賺得盆滿缽滿，金融機構(gòu)從業(yè)員工也獲得了創(chuàng)紀錄的獎金和福利。

今年以來，由于歐美面臨通貨膨脹、利率上升、新冠疫情以及俄烏戰(zhàn)爭等多重不利因素打擊，高盛集團等金融機構(gòu)業(yè)績出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，下滑明顯。

據(jù)路透社報道，高盛集團2022年的裁員只是恢復疫情前的常規(guī)裁員計劃，只不過裁減比例可能為1%，高盛集團最新員工人數(shù)達到47000人，裁員1%意味著將裁減約500名員工。高盛集團此前就曾表示，一系列不利因素正對資產(chǎn)價格、市場活動和信心產(chǎn)生重大負面影響，經(jīng)濟前景逐漸惡化，它可能不得不削減開支。高盛集團首席財務官丹尼斯·科爾曼表示，由于經(jīng)濟不確定性，該銀行將放慢招聘步伐，并放慢更換離職員工的速度。

是否會采取更大的裁員計劃?高盛集團首席執(zhí)行官戴維?所羅門表示，這將取決于接下來的美聯(lián)儲動向和通脹走勢。

因擔憂經(jīng)濟前景惡化，美國的大型企業(yè)年初就已經(jīng)傳出裁員和凍結(jié)招聘，如特斯拉、微軟、蘋果等頭部公司陸續(xù)宣布凍結(jié)招聘，一些公司也在釋放裁員的信號。

隨著美聯(lián)儲推進激進加息的政策，裁員潮已經(jīng)從美國硅谷開始蔓延到華爾街。

高盛集團只是今年凍結(jié)招聘和裁員的眾多華爾街公司之一。摩根大通已于6月開始裁員，摩根士丹利在7月份將投行員工的薪酬削減了21%，貝萊德放緩了招聘計劃。除了裁員，一些金融機構(gòu)也在大幅削減員工福利，如高盛集團取消免費咖啡、往返辦公室的免費乘車服務等，摩根士丹利取消美國網(wǎng)球公開賽的免費門票等。

華爾街大行凈利潤大幅下滑

美股財報數(shù)據(jù)顯示，華爾街2021年的高景氣未能在2022年延續(xù)，目前已經(jīng)進入一個需要勒緊褲腰帶的階段。在高通脹和經(jīng)濟衰退的陰霾下，華爾街大行普遍業(yè)績下滑，多項業(yè)務遭到?jīng)_擊。

華爾街IPO業(yè)務和SPAC業(yè)務熱潮正在退卻。據(jù)研究機構(gòu)Dealogic的數(shù)據(jù)，今年上半年美國IPO數(shù)量同比重挫90%，高收益?zhèn)l(fā)行業(yè)務重挫75%，收購和并購業(yè)務下跌30%。

發(fā)行業(yè)務降溫，投行業(yè)務成重災區(qū)，直接導致金融機構(gòu)收入銳減。如高盛集團在二季度實現(xiàn)營收118.6億美元，同比下降22.9%;凈利潤從去年同期的54.9億美元驟減至29.3億美元，同比下降46.65%，凈利潤的下降幅度遠高于營收;攤薄后每股收益7.73美元，同比下降48.5%。具體業(yè)務來看，由于股票和債務承銷業(yè)務顯著下降，高盛集團投資銀行業(yè)務在二季度實現(xiàn)收入21.4億美元，同比大幅下降41%，環(huán)比下降11%，公司投資銀行業(yè)務陷入低迷;由于股權(quán)投資的凈虧損，以及貸款和債務投資的凈收入顯著下降，公司資產(chǎn)管理業(yè)務實現(xiàn)收入10.8億美元，同比大幅下降79%。

除了高盛集團，美國銀行、摩根大通、摩根士丹利、富國銀行和花旗銀行等金融機構(gòu)的二季度財報均不太理想。

摩根大通二季度凈利潤為86.5億美元，較去年同期下降28%。摩根士丹利二季度凈利潤24.95億美元，較去年同期下降28.94%。富國銀行二季度凈利潤31.19億美元，同比下降48%，近乎腰斬?；ㄆ煦y行二季度實現(xiàn)凈利潤45.5億美元，較去年同期下降27%。

美股評論員認為，美國上述金融機構(gòu)凈利潤下滑原因眾多，主要有一方面是今年以來SPAC市場崩潰，IPO數(shù)量大幅縮減導致投行業(yè)務同比去年大幅萎縮，另一方面也有機構(gòu)為經(jīng)濟放緩提前做準備，開始增加信貸損失撥備，以便在經(jīng)濟形勢不好時應對信貸損失，這勢必將大幅減少公司的凈利潤。

美股持續(xù)回調(diào)，國內(nèi)公募布局美股QDII產(chǎn)品

今年以來，華爾街上市金融機構(gòu)股價表現(xiàn)不佳，紛紛折戟。截至9月12日，摩根大通股價今年下跌22.15%，最新市值為3536億美元;美國銀行股價今年下跌19.35%，最新市值為2834億美元;高盛集團股價今年下跌近10%，最新市值為1169億美元;富國銀行和摩根士丹利股價跌幅較小，分別為下跌3.5%和5.84%，最新市值分別為1727億美元和1548億美元。

此外，德意志銀行的分析師馬特·奧康納則將高盛集團的目標價從430美元下調(diào)至370美元，分析師認為，銀行的估值正處于55%至60%的衰退可能性，并且在短期內(nèi)，銀行股將無人問津。

除了金融股，今年美股市場整體表現(xiàn)不佳，如道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達克指數(shù)和標普500指數(shù)分別下跌12%、21%和15%。

與此同時，美股調(diào)整被認為是良好機遇，國內(nèi)不少公募基金悄然布局美股QDII產(chǎn)品。Wind數(shù)據(jù)顯示，7月份以來合計有23只QDII基金上報，其中布局美股市場的就達到6只，如易方達納斯達克100交易型開放式指數(shù)基金(QDII)、華寶納斯達克精選股票型發(fā)起式(QDII)、國泰標普500交易型開放式指數(shù)基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)等。

一位基金市場分析人士指出，QDII基金是全球大類資產(chǎn)配置工具之一，和其他國內(nèi)權(quán)益資產(chǎn)及黃金等資產(chǎn)相關(guān)性相對較低，均衡配置各類資產(chǎn)可有效減少單一市場的依賴及風險。