基本面分析的作用是什么

基本面分析起著基礎(chǔ)性、 決定性作用。

通常，期貨投資研究分為基本面、政策面、資金面、技術(shù)面四大領(lǐng)域，也有人認為，廣義上的基本面還包含了政策面和資金面。相比于其他影響因素和投資分析方法，基本面有著基礎(chǔ)性、決定性作用。

決定性

基本面是指在基本分析中研究商品價格變化所要關(guān)注的因素，既包括直接的供求關(guān)系，也包括影響供求關(guān)系的自然因素、政治因素、社會因素，乃至于心理因素等?；久娣治鍪侵竿ㄟ^分析商品的基本面因素及其影響，來解釋和預(yù)測期現(xiàn)貨價格變化趨勢的方法。所以，通過分析商品供求狀況及其影響因素的變化，可以幫助期貨交易者預(yù)測和把握商品期貨價格變化的基本趨勢。

基本面最核心的因素是供求因素，一旦在一段時期內(nèi)商品整體的供求關(guān)系大致確定之后，商品價格的趨勢也就基本確定了，如未來供過于求，該商品價格將逐步下行，直至回落到與基本面相匹配或者基本面發(fā)生改變的時候，反之亦然。因此，基本面對商品價格而言具有決定性作用。

一般來講，在基本面供求逐漸明確以及市場啟動初期，可以用基本面分析法進行分析和操作，而等到基本面發(fā)生轉(zhuǎn)變以及供求關(guān)系達到平衡或反轉(zhuǎn)的時候，需要進行相反的操作。

基本面分析的主要內(nèi)容有哪些

1、宏觀分析：主要研究一個國家的財政貨幣政策、各種相關(guān)法律法規(guī)等，通過科學(xué)的分析方法，找出市場的內(nèi)在價值，并與市場實際價值作比較，從而挑選出最具投資價值的行業(yè)和個股。

2、微觀分析：研究上市公司經(jīng)濟行為和相應(yīng)的經(jīng)濟變量，如經(jīng)營業(yè)績、資信水平、發(fā)展前景、股票預(yù)期收益水平等，為買賣股票提供參考依據(jù)。

3、此外基本面分析還包括行業(yè)分析、市場因素分析等介于宏微觀之間的分析面，基本面分析主要適用于周期相對比較長的證券價格預(yù)測、相對成熟的證券市場以及預(yù)測精確度要求不高的領(lǐng)域。

如何看一個公司的基本面?

【1】分析公司的財務(wù)報表，主要的財務(wù)報表指標(biāo)有市盈率、市凈率、凈資產(chǎn)收益率等，這些指標(biāo)是一家上市公司投資價值的具體體現(xiàn)，也是公司基本面分析中最重要的部分。

【2】分析公司的行業(yè)，主要包括公司所在行業(yè)的發(fā)展前景以及公司在行業(yè)中所處地位兩個方面。

【3】分析公司的市場占有情況，主要就公司產(chǎn)品在同類產(chǎn)品中所占的份額以及公司產(chǎn)品的覆蓋范圍進行分析。

【4】分析公司的知識產(chǎn)權(quán)，獨立自主的知識產(chǎn)權(quán)是公司發(fā)展壯大的基礎(chǔ)，也是穩(wěn)定利潤的來源和保證。

對公司進行基本面分析的時候，最好對公司進行實地考察，除了可以全面的觀察公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況之外，還能夠?qū)镜奈幕諊约敖?jīng)營理念有一個詳盡的了解，還可以確定公司披露信息的有效性。

什么是基金的基本面

基金的基本面主要指的是以下幾個方面：

一、基金分類：首先需要了解各種類型的基金，市場上主要的基金種類包括貨幣市場基金、債券基金、股票基金、QDII基金、ETF、LOF等等。對于不同類型的基金有著不同的投資目標(biāo)和投資策略，而且由于基金的不同類別其基本面的內(nèi)容也存在差異，因此需要對基金進行分類理解。

二、基金的投資策略：投資基金之前，還需要了解該基金的投資策略，例如：偏股型基金以證券投資為主，主要投資于股票等權(quán)益性投資品種;債券型基金則以債券投資為主，主要投資于債券等固定收益性品種;指數(shù)型基金則是通過復(fù)制市場指數(shù)的策略進行投資;混合型基金則是以股票、債券和貨幣市場工具進行投資。了解基金的投資策略，可以確定該基金的目標(biāo)市場和風(fēng)險收益特點。

三、基金的投資理念：基金的投資理念通常是由基金公司制定，由管理團隊落實的。投資理念是基金公司長期的指導(dǎo)思想和戰(zhàn)略，在投資策略的基礎(chǔ)上建立了公司的信仰和價值標(biāo)準(zhǔn)。可以說，投資理念是基金的基礎(chǔ)面，是基金公司行為與策略的總體體現(xiàn)，也是選擇基金的重要內(nèi)容之一。

四、基金管理團隊：最后是基金管理團隊的能力及背景?；鸬幕久嬉舶ㄖ摶鸬难芯繄F隊和基金經(jīng)理的資歷、經(jīng)驗以及業(yè)績表現(xiàn)，這些因素在基金投資中具有相當(dāng)?shù)闹匾?。基金?jīng)理的經(jīng)驗和業(yè)績表現(xiàn)是投資者選擇基金的重要依據(jù)，而基金研究團隊的背景，則可以確定該基金的投資研究方法和精度。

總之，基金的基本面也就是指該基金的投資目標(biāo)、投資策略、投資理念、管理團隊等方面的內(nèi)容。對于投資者來說，了解基金的基本面對于基金定投是非常必要的，基本面因素的認知對于基金的投資決策以及后續(xù)的基金跟蹤非常重要。只有具備一定的基本面認知，才能在基金市場中尋求收益的機會。

基本面與技術(shù)分析：有什么區(qū)別?

基本面分析

基本面分析通過嘗試衡量股票的內(nèi)在價值來評估股票?；久娣治鰩熗ㄟ^研究從整體經(jīng)濟和行業(yè)狀況到單個公司的財務(wù)實力和管理的內(nèi)容來衡量公司價值。收益、支出、資產(chǎn)和負債都是基本面分析師的重點關(guān)注內(nèi)容。

技術(shù)分析

技術(shù)分析與基本面分析的不同之處在于，交易者試圖通過觀察統(tǒng)計趨勢來識別機會，例如股票價格和交易量的變動。其核心假設(shè)是，所有已知的基本面都被價格所反映，因此沒有必要密切關(guān)注它們。技術(shù)分析師不會試圖衡量證券的內(nèi)在價值。相反，他們會使用股票圖表來識別模型和趨勢，這些模型和趨勢暗示了股票未來會有什么表現(xiàn)。

流行的技術(shù)分析信號包括簡單移動平均線(SMA)，支撐位和阻力位，趨勢線和動量指標(biāo)

簡單移動平均線

簡單的移動平均線是通過在固定時間段內(nèi)平均每日價格來幫助評估股票趨勢的指標(biāo)。當(dāng)較短期限的移動平均線與較長期限的移動平均線交叉時，就會產(chǎn)生買入和賣出信號。

利用歷史價格判斷支撐和阻力。支撐被定義為買家阻礙價格下跌的區(qū)域，而阻力位是賣家阻礙價格上漲的區(qū)域。交易者希望在支撐位買入，在阻力位賣出。

趨勢線類似于支撐和阻力，因為它們都提供了明確的進入和退出點。但是它們的不同之處在于，趨勢線是基于股票在過去的交易情況進行的預(yù)測，通常用于沒有價格歷史的股票向新高點或新低點移動的情況。

有許多基于動量的指標(biāo)，如布林帶，隨機指標(biāo)和移動平均收斂/背離(MACD)。這些指標(biāo)都有獨特的公式，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)提供買入和賣出信號。動量指標(biāo)往往在區(qū)間內(nèi)或無趨勢的市場中使用。