上市險企改革財險老三家保費收入基本情況

數(shù)據(jù)顯示，2021年包括中國平安(47.000, -1.30, -2.69%)、中國人壽(26.180, -0.75, -2.78%)、中國太保(22.320, -0.60, -2.62%)、中國人保(4.490, -0.09, -1.97%)、新華保險(35.070, -0.76, -2.12%)等在內(nèi)的A股五大上市險企合計實現(xiàn)營業(yè)收入3.3萬億元，同比微增1.4%;歸母凈利潤2159.6億元，同比下降14.4%。其中，除了中國平安之外，四家險企歸母凈利潤均保持正增長。

長江商報記者注意到，壽險業(yè)務方面，2021年五家上市險企合計實現(xiàn)壽險總保費1.62萬億元，同比減少0.4%，合計縮減個險代理人數(shù)量165.09萬人。

產(chǎn)險方面，2021年，“老三家”人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險分別實現(xiàn)財險原保費收入4495.33億元、2700.32億元、1526.43億元，同比增長3.8%、-5.5%、3.3%。其中，車險保費收入依舊為負增長，但降幅已有明顯收窄。

值得關(guān)注的是，2021年在復雜多變的市場環(huán)境下，上市險企投資端表現(xiàn)極為穩(wěn)定，合計實現(xiàn)總投資收益5720.16億元，成為業(yè)績的重要驅(qū)動力(4.920, -0.04, -0.81%)。

壽險總保費微降0.4%新單增長承壓

從整體上來看，2021年全年，包括中國平安、中國人壽、中國太保、中國人保、新華保險等在內(nèi)的A股五大上市險企合計實現(xiàn)營業(yè)收入3.3萬億元，同比微增1.4%;保險業(yè)務收入2.49萬元，同比持平;歸母凈利潤2159.6億元，同比下降14.4%。

具體而言，2021年中國平安實現(xiàn)歸母凈利潤1016.18億元，同比減少29%，是五大險企中唯一出現(xiàn)下滑的公司。中國人壽、中國太保、新華保險和中國人保分別實現(xiàn)歸母凈利潤509.21億元、268.34億元、149.47億元、216.38億元，同比增長1.3%、9.2%、4.6%、7.8%。

受凈利潤增長放緩影響，上市險企的凈資產(chǎn)收益率(ROE)的增長也較為平緩。2021年，中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險和中國人保的ROE分別為13%、11%、12.2%、14.2%、10.3%。

長江商報記者注意到，2021年的壽險行業(yè)依舊處于較為低迷的狀態(tài)，新單增長持續(xù)承壓。數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，五家上市險企合計實現(xiàn)壽險總保費1.62萬億元，同比減少0.4%。其中，中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險、人保壽險的總保費分別為4902.9億元、6183.27億元、2116.85億元、1634.7億元、1326.63億元，同比分別變動-4.1%、1%、-0.1%、2.5%、3.3%。

新單方面，中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險和中國人保分別實現(xiàn)新單保費1500.74億元、1758.64億元、489.06億元、466.08億元、723.67億元，同比分別增長-4.8%、-9.3%、17.1%、0.1%、-1.1%。

隨著行業(yè)改革進入深水期，各家險企明顯加大了對代理人規(guī)模的縮減力度，但產(chǎn)能的提升和改革的成效依舊需要時間來證明。

具體而言，2021年中國平安的個人壽險銷售代理人數(shù)量降至60.03萬，較上年末的102.38萬人減少42.35萬人，降幅41.4%。截至2021年末，中國人壽的個險銷售人力約為82萬人，較上年末減少55.8萬人，降幅接近40.5%;中國人?！按髠€險”營銷員為18.59萬人，較上年末減少22.84萬人，降幅55%;太保壽險月均保險營銷員52.5萬人，同比減少22.4萬，降幅29.9%;新華保險的個險營銷規(guī)模人力38.9萬人，同比減少21.7萬人。

長江商報記者粗略計算，2021年全年，五家險企的壽險個險代理人數(shù)量合計減少165.09萬人。

不過，壽險行業(yè)的改革并非未見曙光，部分險企的人均產(chǎn)能已有改善。2021年，中國太保、新華保險、人保壽險的代理人人均產(chǎn)能(月均首年保費/月均規(guī)模人力)分別為每月4638元、2725元、2957元，同比分別增長42.3%、4.1%、34.6%。

財險“老三家”保費收入兩增一降

距離2020年9月開始施行的車險綜合改革已過去一年多，上市險企的財險業(yè)務增速已有明顯恢復。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險分別實現(xiàn)財險原保費收入4495.33億元、2700.32億元、1526.43億元，同比增長3.8%、-5.5%、3.3%。

分險種而言，2021年，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險的車險保費收入分別為2552.75億元、1888.38億元、917.99億元，同比減少3.9%、3.7%、4.1%，降幅較2021年上半年收窄3.9、3.2、2.9個百分點。

不過，2021年，人保財險、太保產(chǎn)險包括意外和健康險在內(nèi)的非車險業(yè)務實現(xiàn)保費收入1942.58億元、608.44億元，同比分別增長16%、16.9%，增速較高，帶動產(chǎn)險業(yè)務整體收入增速回正。而平安產(chǎn)險的非車險保費收入812.05億元，同比下降9.5%，雙雙下降。

值得關(guān)注的是，受車險綜改以及自然災害頻發(fā)等多重因素影響，上市險企的綜合賠付率普遍增長，帶動綜合成本率提升。2021年，人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險的綜合賠付率分別為73.7%、67%、69.6%，同比增加7.5、6.5、8.2個百分點;綜合費用率分別為25.9%、31%、29.4%，同比減少6.8、7.6、8.2個百分點;綜合成本率分別為99.6%、98%、99%，同比變動0.7、-1.1、0個百分點。

而從承保利潤來看，2021年人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險(不含安信農(nóng)險)的承保利潤分別為15.21億元、51.36億元、12.76億元，同比變動-63.6%、145.7%、37.1%。

國民養(yǎng)老保險最新情況

5月17日，國民養(yǎng)老保險公司(以下簡稱“國民養(yǎng)老保險”)官網(wǎng)披露信息顯示，首款年金險正式獲批。

5月16日，“國民美好生活養(yǎng)老年金保險”出現(xiàn)在中國銀保監(jiān)會官網(wǎng)人身險備案產(chǎn)品目錄中，標志著自3月22日國民養(yǎng)老保險開業(yè)后，首款產(chǎn)品正式亮相。

《關(guān)于規(guī)范和促進商業(yè)養(yǎng)老金融業(yè)務發(fā)展的通知》強調(diào)，商業(yè)養(yǎng)老金融業(yè)務應區(qū)別于其他普通金融業(yè)務，具備長期、安全、穩(wěn)健、保障等功能特色，并與客戶長期養(yǎng)老需求和生命周期特點相匹配。不符合這些養(yǎng)老屬性的產(chǎn)品不得冠以“養(yǎng)老”字樣，應予清理。

國民養(yǎng)老保險表示，公司按此要求，首發(fā)設(shè)計了養(yǎng)老年金產(chǎn)品，該產(chǎn)品側(cè)重于老年階段的高保險金領(lǐng)取，面向希望通過長期積累，滿足未來養(yǎng)老金需求的客戶群體。通過終身領(lǐng)取的產(chǎn)品特性，抵御未來壽命延長可能帶來的養(yǎng)老資金不足風險。同時提供多樣化的繳費年期、領(lǐng)取方式、領(lǐng)取年齡，可自主選擇，滿足不同人群的養(yǎng)老規(guī)劃需求。

國民養(yǎng)老保險股東背景中，有著工、農(nóng)、中、建、交、郵儲等六家國有大型銀行和中信、招商、興業(yè)、民生、華夏等五家股份制銀行的身影，“美好生活養(yǎng)老年金險”在前期籌備階段，國民養(yǎng)老就積極與多家商業(yè)銀行開展交流，就合作模式、產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新、金融科技等進行了深入探討，最終形成了首款面向銀行渠道的商業(yè)養(yǎng)老保險產(chǎn)品。近期將在各主要銀行渠道銷售。

國民養(yǎng)老保險還表示，基于專業(yè)養(yǎng)老保險機構(gòu)的定位，將積極參與第三支柱養(yǎng)老保險體系建設(shè)，推進突出養(yǎng)老屬性的創(chuàng)新型商業(yè)養(yǎng)老金融產(chǎn)品的研發(fā)，公司的專屬商業(yè)養(yǎng)老保險等養(yǎng)老屬性突出的系列產(chǎn)品也正在積極準備中。

保障投保蔗農(nóng)的獲得感和滿意度