加息押注升溫，美元創(chuàng)逾一年半新高，黃金跌破1800關(guān)口

藝潔2分享時間：2022-01-28 09:00:57

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1月28日加息押注升溫，美元創(chuàng)逾一年半新高

1月27日美元指數(shù)創(chuàng)2020年7月以來新高至97.29，隨著美聯(lián)儲暗示準(zhǔn)備在3月份開始加息以遏制通脹飆升，貨幣市場現(xiàn)在消化了年底前將加息多達(dá)五次，每次25個基點(diǎn)的可能性?，F(xiàn)貨黃金延續(xù)跌勢，刷新1月10日以來低點(diǎn)至1791.90美元/盎司，超預(yù)期鷹派的美聯(lián)儲助推美元飆升，令金價承壓。油價從七年高點(diǎn)回落，因股市動蕩、美元走強(qiáng)給大宗商品帶來壓力。

周四(1月27日)美元指數(shù)飆升至2020年7月以來的高點(diǎn)，歐元兌美元急跌0.95%至1.1133，為2020年6月以來的最低水平，美元兌紐元亦觸及逾一年高位，兌澳元觸及七周高位，兌新興市場貨幣亦普遍走強(qiáng)。COMEX黃金期貨收跌2%，創(chuàng)3周以來最低收盤價，在美聯(lián)儲暗示最早在3月加息后，美元大幅走高，令金價承壓。美國2月份交割的天然氣價格收盤飆升46%，創(chuàng)史上最大單日漲幅，令市場感到震驚;美油錄得3個交易日來的首次下跌，交易商仍在關(guān)注俄烏緊張局勢及其對全球原油供應(yīng)的潛在影響。商品收盤方面，COMEX 2月黃金期貨收跌2.0%，報1795.00美元/盎司。WTI 3月原油期貨收跌0.74美元，跌幅0.85%，報86.61美元/桶;布倫特3月原油期貨收跌0.62美元，跌幅0.69%，報89.34美元/桶。

美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)下跌0.5%，報4326.51點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)基本持平，報34160.78點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌1.4%，報13352.78點(diǎn);納斯達(dá)克100指數(shù)下跌1.2%，報14003.11點(diǎn);羅素2000指數(shù)下跌2.3%，報1931.288點(diǎn)。

市場為美聯(lián)儲更大幅度加息做準(zhǔn)備，美元飆升商品貨幣大跌

1月27日美元指數(shù)創(chuàng)2020年7月以來新高至97.29，隨著美聯(lián)儲暗示準(zhǔn)備在3月份開始加息以遏制通脹飆升，貨幣市場現(xiàn)在消化了年底前將加息多達(dá)五次，每次25個基點(diǎn)的可能性。歐元兌美元急跌0.95%至1.1132，為2020年6月以來的最低水平，美元兌紐元亦觸及逾一年高位，兌澳元觸及七周高位，兌新興市場貨幣亦普遍走強(qiáng)。

周四(1月27日)衡量美元兌其他主要貨幣匯率的美元指數(shù)升至97.299，為2020年7月以來的最高水平，0.83%的漲幅是兩個多月來最大的單日漲幅;美聯(lián)儲周三的鷹派基調(diào)令投資者紛紛做多美元。此前一天，美聯(lián)儲表示，可能在未來幾個月更快、更大幅度地加息。美聯(lián)儲暗示，可能會像廣泛預(yù)期的那樣，在3月份加息，并重申了在3月結(jié)束購債，然后大幅縮減資產(chǎn)負(fù)債表的計劃。美聯(lián)儲還表示，可能有理由比此前預(yù)期的“更快或更大幅度地”提高聯(lián)邦基金利率。

美聯(lián)儲主席鮑威爾隨后在新聞發(fā)布會上強(qiáng)調(diào)，美聯(lián)儲尚未做出任何決定，但在回答美聯(lián)儲是否會考慮加息50個基點(diǎn)的問題時，他沒有排除這種可能性。

OANDA高級市場分析師Ed Moya表示，大幅加息的前景已導(dǎo)致全球出現(xiàn)重大重置。你根本不知道美聯(lián)儲會走多遠(yuǎn)，因為我們不知道通脹真正見頂?shù)拇_切時間。盡管市場樂觀認(rèn)為通脹將在年中回落，但通脹可能會加劇，并導(dǎo)致美聯(lián)儲采取更激進(jìn)的行動，他表示，此輪美元走勢還會持續(xù)一段時間。

美聯(lián)儲的預(yù)期在很大程度上取決于美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，后者可能比看起來更弱。美國商務(wù)部周四公布，2021年第四季度，美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比增長年率初值為6.9%，2021年經(jīng)濟(jì)增長5.7%，為1984年以來最快增速。

強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長支持3月份加息。但在強(qiáng)勁的GDP增長數(shù)據(jù)中，庫存重建貢獻(xiàn)了近四分之三，法國外貿(mào)銀行美洲區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Joe LaVorgna稱，一個強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)不是這樣的。

美元指數(shù)一度上漲0.83%，創(chuàng)下11月初以來最大漲幅，美元兌所有G-10貨幣走強(qiáng)，澳元跑輸，離岸人民幣創(chuàng)7月以來最大跌幅。2年期美國國債收益率上升4個基點(diǎn)至1.19%，10年期國債收益率下跌6個基點(diǎn)至1.81%。

歐元兌美元下跌0.95%至1.1132，為2020年6月以來的最低水平;在11月24日低點(diǎn)1.1186下方觸發(fā)止損。瑞郎下跌，歐洲央行政策委員Rehn和Kazimir對通脹發(fā)表鴿派評論

美元兌日元盤中一度上漲0.74%至115.49，因美債收益率曲線趨平、115上方出現(xiàn)止損買盤;美元兌日元在115.50的阻力位前止步，周五有15億美元此價位期權(quán)到期，年初至今高點(diǎn)為116.35。

英鎊兌美元尾盤下跌0.59至1.3383，交易員在等待有關(guān)唐寧街派對事件的調(diào)查報告。澳元兌美元下跌1.15%至0.703，為12月7日以來最低;紐元兌美元跌至2020年10月21日以來的最低水平。美元兌加元上漲0.57%至1.2742。

美國四季度GDP創(chuàng)近一年新高，現(xiàn)貨黃金下挫近4美元

北京時間周四(1月27日)21:30，美國公布四季度GDP數(shù)據(jù)，表現(xiàn)遠(yuǎn)超前值，且明顯優(yōu)于預(yù)期。截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金下挫3.83美元至1802.63美元/盎司，美元指數(shù)跳升15點(diǎn)至97.27。

具體數(shù)據(jù)顯示，美國四季度GDP年化季率初值錄得6.90%，為2020年第四季度以來新高，預(yù)期值和前值分別為5.50%和2.30%。但同時公布的美國12月耐用品訂單月率錄得-0.9%，創(chuàng)2021年2月以來新低，預(yù)期值和前值分別為-0.60%和2.60%。