債券投資交易技巧大全

藝潔2分享時間：2024-02-05 06:48:47

債券投資通常是大資金的投入，且投資時間其現(xiàn)在2-5年時間，作為大資金的長期投資花一些時間做一些調(diào)查準備工作是有些必要，下面給大家分享關于債券投資交易技巧大全，歡迎閱讀!

債券投資交易技巧

第一，債券初選;

在行債券行情網(wǎng)站上篩選出排名靠前的債券。在網(wǎng)上看債券行情需要注意成交量，普通投資者買不到的僵尸債，僵尸債就是流動性極度缺乏的債券，就不要浪費時間了。如果你的券商能做正回購，可以只觀注能做回購的上海債一般都是12開頭的債券。如果你的券商不能做正回購，只管選擇到期收益高的債券即可。通常，優(yōu)先考慮兩類，到期稅前收益最高的，或者到期稅后收益最高的。用單利比較即可。簡單方便快捷。經(jīng)濟處于加息周期時，優(yōu)先考慮x+y型的債券。

第二，債券投資準備工作;

選出你心儀的債券后，如果打算做較長期的投資打算，則開始作分析準備工作了。到期收益計算網(wǎng)上關于債券到期收益算法爭議頗多。建議直接采用單利進行比較。算法簡單明了。另外，2-3年的中短期債券投資，單利復利相差很小，更不用說避稅操作，導致一支高息債券持有時間少于一年的情況。到期收益一定要手工計算核實。關于單利和復利計算可以查看本節(jié)目第四課第五課的內(nèi)容。查看債券信用評級以及債券發(fā)行人信用評級，這兩點也很重要;另外付息日在進行避稅時，很關鍵;擔保事項，抵押情況，回購率風險分析等這幾項綜合考慮之后基本的債券投資前期準備工作就差不多了。

第三，這里可以利用Google搜索一下你心儀的債券。

也許能搜到別的投資者或機構寫的評論可供參考，將你的分析結果發(fā)表到和訊債壇，很多熱心的投資者會指出你的思考錯誤的地方。當然，你得有自己的主見，不能人云亦云。

最后，債券投資的小技巧有哪些小技巧?上市首日賣盤量判斷經(jīng)常有些債券上市，卻沒有賣盤。怎么預判斷呢?很簡單。

第一，對散戶發(fā)生的債券，上市首日幾乎可以肯定有賣盤;

第二，對交易所發(fā)行的債券，上市首日有賣盤的概率大;

第三，不在交易所發(fā)行的債券，上市首日幾乎可以斷定沒有賣盤。債券上市后，機構要轉(zhuǎn)托管到交易所才能賣掉。所以，上市首日幾乎可以斷定沒有賣盤。

債券投資交易技巧大全

債券的發(fā)行條件是什么

債券發(fā)行必須具備發(fā)行額度、債券期限、票面利率和發(fā)行價格等條件。

(1)債券發(fā)行額度是由發(fā)行者所需資金數(shù)量、發(fā)行者信譽和債券種類以及市場承受能力等因素決定的。如果額度定得不合理，就會造成諸如銷售困難，影響發(fā)行者信譽和轉(zhuǎn)讓價格不良的影響。

(2)債券期限指從發(fā)售日始至償清本息日止的這一段時間。這一期限的確定，既要參照使用資金的周轉(zhuǎn)期限、市場利率的變化和二級市場的發(fā)達程度，又要根據(jù)投資人的投資意向來測定。

(3)債券票面上所證明的利率就是債券的票面利率。這一利率水平，要依照債券期限、債券的信用等級、利息的支付方式及投資者所能接受的程度來確定。

(4)債券發(fā)行價格有三種:有溢價發(fā)行，即高于票面金額發(fā)行，有原價發(fā)行，即等于票面金額發(fā)行;有折價發(fā)行，即低于票面金額發(fā)行。所以，債券發(fā)行價格不一定與票面金額相等。但無論如何，償還時仍按票面金額償還。在債券利率確定之后，調(diào)整發(fā)行價格，可使債券收益率趨同市場利率。