訂單暴漲、供應緊缺

11月19日與20日，上海鳳凰等自行車概念股連續(xù)兩天漲停。

與之對應的，是在6月迎來海外需求復蘇的自行車行業(yè)于近期迎來了又一次高潮。

根據(jù)國際電商平臺eBay后臺的數(shù)據(jù)，今年11月以來，不管是美國站還是英國或德國站，自行車繼續(xù)成為該平臺增長最快的品類之一。事實上，早在今年一季度，中國賣家的自行車及相關產(chǎn)品的銷量就在eBay的法國、意大利、西班牙站增長了近30%;而在eBay的前述三站和澳大利亞站，電動踏板車的銷量增幅更是分別高達140%和120%。

阿里巴巴國際站數(shù)據(jù)則顯示，自行車行業(yè)連續(xù)6個月實收GMV(成交總額)超過100%增長，10月份訂單量同比去年增長了220%。據(jù)上海鳳凰進出口有限公司業(yè)務總經(jīng)理駱掠稱，目前公司在手的訂單已經(jīng)排到明年7月。

蘇州猛獅智能車輛科技有限公司(下稱“蘇州猛獅”)總經(jīng)理曾憲勝告訴第一財經(jīng)記者，早在3月，全球電商平臺就呈現(xiàn)出了自行車需求上漲的跡象——“環(huán)比翻了一倍”，到了5月，海外線下門店陸續(xù)開張、港口開放，出口量一下子釋放，形成了爆發(fā)式增長。

定位中高端電動自行車的蘇州猛獅，主要的出口目的地為歐美市場。按照曾憲勝的說法，電動自行車市場近年來本身的出口額就在以每年25%左右的速度增長，而疫情讓越來越多的人選擇以電動自行車替代公共交通出行。他認為，不管疫情是否緩和，市場的認知已經(jīng)提高了，因此市場需求將會持續(xù)增長。

全球綜合數(shù)據(jù)資料庫Statista最近的調(diào)查稱，因為疫情，85%的美國受訪者認為，使用自行車通勤比人群密集的公共交通更安全。越來越多家長購置兒童自行車，幫助小孩消磨時間;愛好者也趁居家隔離時進行自行車維修和保養(yǎng)。

然而，雖然蘇州猛獅收獲了“超過去年3倍”的下單量，但上游供應鏈的擠兌情況越來越嚴重，“有些配件要到明年8~9月才能有貨，有些連交期都沒有”。

“6月那會兒供應鏈還沒有瘋狂，現(xiàn)在已經(jīng)傳遞到了上游?！痹鴳梽賹Φ谝回斀?jīng)表示，“鋁合金的焊接、車籃、車架等零部件的短缺都很嚴重，整車廠都在催料的路上。”

除了自行車市場持續(xù)火熱，小家電、筆記本電腦、手機、健身器材等與“宅經(jīng)濟”相關的產(chǎn)品也在圣誕季保持旺盛需求。

對于生產(chǎn)周期較長的產(chǎn)品而言，市場的突然變化將在一定程度上打破生態(tài)的平衡，從而導致供應鏈效率降低。正如曾憲勝所說，上游也缺材料，而供給整車廠的原材料可能只有70%，這會讓最終的成品產(chǎn)出增幅，不如上游供應鏈增長的那么大。

在疫情的多重因素疊加下，出口型制造商們面臨的難題遠不只是上游的供應不足。

“我們都算老客戶了，但運往美國的航運費也漲了三成以上，對英國的還要漲更多，因為大家擔心英國脫歐后可能會收雙層關稅，所以也在搶出訂單?！痹鴳梽俦硎?，訂船也變得很難，周期明顯拉長。

貨代忙著找箱

在出口“爆單”下承受壓力的，還有國內(nèi)大大小小的貨運代理公司。

上海一家大型貨運代理公司的宋晴迎來了旺季中的最忙季。

“我們今年特別忙，要幫客戶找艙位，還要找箱子，有時候好不容易有艙位了，卻找不到集裝箱。”一直到下班才有空聊兩句的宋晴告訴第一財經(jīng)記者，受疫情影響，船東為了削減成本在上半年停掉了部分船只，沒想到最近海外市場一下子恢復了，特別是從中國出去的貨物量顯著上漲，而船只及人工的恢復未能及時跟上，于是便出現(xiàn)了如今供不應求的局面。

加劇供不應求局面的，還有疫情背景下各地港口的防疫流程和用工緊縮，比如到港后要觀察14天或者做相應的核酸檢測等，都讓清關速度放緩，也直接導致了集裝箱比以往更長時間地“堵”在了海外。

另外，中國交通運輸協(xié)會亞歐大陸橋與國際班列服務中心國際事務高級協(xié)調(diào)員楊杰認為，疫情導致歐美的貨源無法及時拓展，致使我國出口增加，集裝箱隨出口貨物到達國外后卻無法及時返回，也是引發(fā)國內(nèi)缺箱、國外大量空箱在港口和場站堆積的原因。

供不應求之下，漲價顯得順理成章。

“跳價特別厲害，運到北非的運費已經(jīng)漲到上萬美元了，每個禮拜都在漲，現(xiàn)在基本是要多少就給多少?！彼吻绫硎?，有的船運公司甚至用起了搖號的方式。

在這種供應短缺和漲價的影響下，宋晴他們和樓磊一樣，實際的貨代業(yè)務量也沒有出現(xiàn)往年的增幅，和激增的市場需求相比，出口量并未同步釋放。

船運也忙但賺得不少

作為國內(nèi)一家大型船運公司負責設備供應的工作人員，不直接對接客戶的林喬感受到了前所未有的壓力。

“我們現(xiàn)在是發(fā)動一切資源去挖掘箱量，包括加緊維修壞的箱子，去市面上挖掘可以租賃的箱子?！绷謫谈嬖V第一財經(jīng)記者，集裝箱制造廠的新箱訂單早已經(jīng)下滿，“要訂至少要到明年春節(jié)后了”。

雖然近期是慣常的出口旺季，公司會有一系列的應急預案，但今年市場和供應端的特殊情況，仍然打了他們一個措手不及。

不過壓力高企的同時，海運企業(yè)利潤暴增。

11月20日，航運板塊大漲，其中，寧波海運(600798，SH)、中遠海特(600428，SH)、中遠?？?601919，SH)漲停。

另據(jù)外媒報道，全球最大集裝箱航運公司馬士基三季度凈利潤增長83%，一個月內(nèi)第二次上調(diào)全年盈利預期，德國航運巨頭赫伯羅特也預計今年盈利增速將超50%。