有關(guān)制定外匯交易策略

澤璇分享時(shí)間：2024-03-17 06:09:01

制定外匯交易策略方法

首先，頭寸交易：

主要是指一種相對(duì)長(zhǎng)期的交易方式，這種方式通常使我們的交易時(shí)間框架為每日、每周等。

其主要優(yōu)點(diǎn)是：

1.每天不用花很短的時(shí)間盯著板塊;

2.投資者心理壓力較大，主要是不需要關(guān)注短期價(jià)格波動(dòng);

3.提高投資者的風(fēng)險(xiǎn)收益率。

但是，我們需要關(guān)注此類(lèi)交易。投資者應(yīng)詳細(xì)了解推動(dòng)市場(chǎng)的基本因素。它們對(duì)資金的要求相對(duì)較低，交易量較難，因此他們可能不會(huì)每年都獲得利潤(rùn)。

第二，日內(nèi)交易：

主要指的是短期交易策略。主要特點(diǎn)是持倉(cāng)周期很短長(zhǎng)，交易頻率較高，不存在隔夜風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)楫?dāng)日交易在同一天結(jié)束。

與第三，波段交易：

不像上述的日內(nèi)交易，它是一種中期交易策略，有很多的交易機(jī)會(huì)也伴隨著更多盈利機(jī)會(huì)。

第四，超短期交易：

交易者需要時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)行情。主要的交易工具是訂單流，它顯示市場(chǎng)上的買(mǎi)賣(mài)訂單。

這些內(nèi)容是關(guān)于市場(chǎng)投資者在制定外匯交易策略的幾種主要形式。我們還需要在一定程度上理解外匯交易的含義。主要指一國(guó)貨幣與另一國(guó)貨幣之間的兌換。與股票市場(chǎng)不同，外匯市場(chǎng)沒(méi)有交易所，主要通過(guò)銀行、企業(yè)和個(gè)人之間的電子網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易。

外匯交易必學(xué)的三種技術(shù)指標(biāo)

一、布林線(xiàn)(Bollinger Bands)

布林線(xiàn)是外匯交易中最重要的技術(shù)指標(biāo)之一，它具備多種功能、使用起來(lái)非常有效方便，使用起來(lái)非常靈活，因此受到了專(zhuān)業(yè)投資者的喜愛(ài)，同時(shí)也是國(guó)際金融市場(chǎng)上最常用的技術(shù)指標(biāo)之一。

布林線(xiàn)是由三條線(xiàn)組成，分別是布林線(xiàn)上軌、布林線(xiàn)中軌以及布林線(xiàn)下軌，中軌其實(shí)就是移動(dòng)平均線(xiàn)，一般周期選用20，上下軌通過(guò)布林線(xiàn)中軌加減2倍標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算而來(lái)。

1、布林線(xiàn)可以指示支撐和壓力位置

當(dāng)匯價(jià)走到了布林線(xiàn)上軌甚至是超出了布林線(xiàn)之外，當(dāng)下會(huì)有明顯的壓力阻止匯價(jià)繼續(xù)向上突破，這個(gè)匯價(jià)是短期內(nèi)相對(duì)較高的位置。相反的，當(dāng)匯價(jià)走到了布林線(xiàn)下軌則會(huì)有明顯的支撐力量，這時(shí)的匯價(jià)則是處于短期內(nèi)相對(duì)較低的位置。

布林線(xiàn)可以顯示超買(mǎi)、超賣(mài)

如同上邊所說(shuō)，有部份交易者會(huì)等到匯價(jià)突破布林線(xiàn)上軌時(shí)接著結(jié)合其他技術(shù)指標(biāo)，判斷當(dāng)前匯價(jià)處于超買(mǎi)狀態(tài)，并在此作空希望能夠收獲接下來(lái)的回調(diào)，匯價(jià)突破布林線(xiàn)下軌時(shí)則是配合超賣(mài)的指標(biāo)結(jié)合交易。

2、布林線(xiàn)可以指示趨勢(shì)

布林線(xiàn)短期的開(kāi)口、縮口以及布林線(xiàn)的指向都可以顯示出目前匯價(jià)整體行情的現(xiàn)狀以及將來(lái)可能的趨勢(shì)走向，杰克建議外匯交易者在布林線(xiàn)整體相對(duì)平穩(wěn)時(shí)交易，這樣勝算會(huì)高些!

3、布林線(xiàn)具備通道作用

從上面的圖中我們可以看到，大部分的K線(xiàn)都在布林線(xiàn)上軌以及布林線(xiàn)下軌之間走動(dòng)，這就是布林線(xiàn)的通道作用，而布林線(xiàn)的通道寬度會(huì)隨著交易者的設(shè)定有所不同，比如說(shuō)偏差設(shè)置2的布林線(xiàn)通道就明顯比偏差設(shè)置3的布林線(xiàn)通窄些。

二、移動(dòng)平均線(xiàn)(Moving Average)

移動(dòng)平均線(xiàn)是目前外匯市場(chǎng)中應(yīng)用最普遍的技術(shù)指標(biāo)之一，它幫助投資者確認(rèn)現(xiàn)有的市場(chǎng)趨勢(shì)、判斷即將出現(xiàn)的趨勢(shì)以及發(fā)現(xiàn)過(guò)度延生即將反轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

將每個(gè)周期的移動(dòng)平均數(shù)標(biāo)成一個(gè)點(diǎn)畫(huà)在圖上，并將這些點(diǎn)連起來(lái)，便是著名的移動(dòng)平均線(xiàn)，上圖為周期5的移動(dòng)平均線(xiàn)。

1、分短期、中期、長(zhǎng)期移動(dòng)平均線(xiàn)

移動(dòng)平均線(xiàn)又分短期、中期、長(zhǎng)期，通常短期的移動(dòng)平均線(xiàn)指的是周期為10以下的移動(dòng)平均線(xiàn)，像外匯交易中常使用的短線(xiàn)交易就是以5周期的平均線(xiàn)為基準(zhǔn)來(lái)判斷K線(xiàn)是否離心，而中長(zhǎng)線(xiàn)的移動(dòng)平均線(xiàn)則常被拿來(lái)判斷當(dāng)下行情的整體趨勢(shì)，以及趨勢(shì)的變化。

2、周期越短、反應(yīng)越快

移動(dòng)平均線(xiàn)的周期越短則會(huì)跟蠟燭貼的越近，能顯示出近期的匯價(jià)走勢(shì)，而中長(zhǎng)期的平均線(xiàn)則可以協(xié)助我們判斷整體匯價(jià)的大趨勢(shì)方向。

上圖黃線(xiàn)為周期5的移動(dòng)平均線(xiàn)、藍(lán)線(xiàn)為周期50的移動(dòng)平均線(xiàn)、白線(xiàn)為周期100的移動(dòng)平均線(xiàn)，可以明顯看出周期越短的移動(dòng)平均線(xiàn)越能立馬反映當(dāng)下K線(xiàn)走勢(shì)，周期越長(zhǎng)的移動(dòng)平均線(xiàn)則反應(yīng)速度較慢。

3、黃金交叉、死亡交叉

上升行情初期，短期移動(dòng)平均線(xiàn)從下向上突破中長(zhǎng)期移動(dòng)平均線(xiàn)，形成的交叉叫黃金交叉，預(yù)示短期內(nèi)匯價(jià)可能會(huì)上漲。當(dāng)短期移動(dòng)平均線(xiàn)向下跌破中長(zhǎng)期移動(dòng)平均線(xiàn)形成的交叉叫做死亡交叉，預(yù)示短期內(nèi)匯價(jià)可能會(huì)下跌。

周期為5的移動(dòng)平均線(xiàn)先行下穿周期為14的移動(dòng)平均線(xiàn)形成死亡交叉，走一段向下的趨勢(shì)后周期為5的移動(dòng)平均線(xiàn)又往回上穿周期為14的移動(dòng)平均線(xiàn)形成黃金交叉。

三、RSI指標(biāo)(Relative Strength Index)

RSI (Relative Strength Index)最早被應(yīng)用于期貨買(mǎi)賣(mài)，而后運(yùn)用在股市、外匯市場(chǎng)的短線(xiàn)投資。據(jù)杰克觀(guān)察，RSI指標(biāo)是外匯交易者最常應(yīng)用的指標(biāo)之一，因?yàn)樗暮?jiǎn)易使用、反應(yīng)及時(shí)、直觀(guān)，許多投資者會(huì)把RSI指標(biāo)當(dāng)成判斷行情的重要參考。

強(qiáng)弱指標(biāo)理論認(rèn)為，任何市價(jià)的大漲或大跌，均在0-100之間變動(dòng)，根據(jù)常態(tài)分配，認(rèn)為RSI值多在30-70之間變動(dòng)，通常80甚至90時(shí)被認(rèn)為市場(chǎng)已到達(dá)超買(mǎi)狀態(tài)，至此市場(chǎng)價(jià)格自然會(huì)回落調(diào)整。當(dāng)價(jià)格低跌至30以下即被認(rèn)為是超賣(mài)狀態(tài)，市價(jià)將很可能在短期內(nèi)出現(xiàn)反彈回升。

1、周期越短，越容易達(dá)到超買(mǎi)超賣(mài)區(qū)

RSI指標(biāo)的預(yù)設(shè)周期是14，許多交易者會(huì)將RSI的周期調(diào)成較短的周期，目的是讓RSI指標(biāo)更容易達(dá)到超買(mǎi)超賣(mài)區(qū)、協(xié)助判斷交易。

一樣的貨幣對(duì)同一個(gè)時(shí)間的行情，第一張圖RSI周期為14、第二張圖RSI周期為4，周期為4的RSI指標(biāo)達(dá)到超買(mǎi)超賣(mài)區(qū)的次數(shù)明顯比周期14來(lái)的多。

2、RSI致命缺點(diǎn)：鈍化現(xiàn)象

RSI指標(biāo)的簡(jiǎn)易性深受許多外匯交易愛(ài)好者的追捧，包含杰克本身交易也會(huì)參考RSI指標(biāo)，但RSI指標(biāo)有個(gè)致命的缺點(diǎn)，就是容易發(fā)生鈍化現(xiàn)象，鈍化現(xiàn)象指的是RSI一直維持在超買(mǎi)或是超賣(mài)區(qū)而沒(méi)有回調(diào)，許多交易者會(huì)在此瘋狂補(bǔ)倉(cāng)導(dǎo)致巨額虧損。

參考其他技術(shù)指標(biāo)

因此在使用RSI指標(biāo)時(shí)，杰克建議外匯交易者一定要同時(shí)參考K線(xiàn)、布林線(xiàn)以及移動(dòng)平均線(xiàn)的變化，如果RSI突破前期的壓力、支撐位時(shí)應(yīng)該適時(shí)止損并停止交易。

沒(méi)有100%的信號(hào)

在交易外匯時(shí)我們一定要清楚的知道，沒(méi)有100%的賺錢(qián)信號(hào)，技術(shù)指標(biāo)能夠協(xié)助我們判斷短期內(nèi)市場(chǎng)的現(xiàn)狀，但技術(shù)指標(biāo)終歸是數(shù)學(xué)公式加工后得到的結(jié)果、不可迷信，除了技術(shù)指標(biāo)之外，結(jié)合基本的蠟燭形態(tài)、以及市場(chǎng)的壓力支撐位判斷行情，方能讓我們提升交易的成功率!

外匯交易如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

一、時(shí)刻提醒自己

任何投資都是有風(fēng)險(xiǎn)的，外匯投資市場(chǎng)也是如此。我們每個(gè)人在面對(duì)投資市場(chǎng)時(shí)都應(yīng)該謹(jǐn)慎，因?yàn)楫?dāng)風(fēng)險(xiǎn)襲來(lái)時(shí)，會(huì)有兩種不同的交易結(jié)果。有些交易者可以安全地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而另一些交易者則遭受重大損失。接下來(lái)將告訴你如何在外匯交易中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?一、時(shí)刻提醒自己

不斷調(diào)整情緒也能有效預(yù)防高風(fēng)險(xiǎn)行為。投資者必須注意發(fā)現(xiàn)并糾正可以有效避免的錯(cuò)誤。同時(shí)，心態(tài)也是很重要的一點(diǎn)。在外匯市場(chǎng)交易中，貪婪、恐懼和性格一致性的弱點(diǎn)被暴露出來(lái)，導(dǎo)致了嚴(yán)重的交易損失。這些損失不一定是技術(shù)性的判斷錯(cuò)誤，但可能受到不良交易心理的影響。

因此，交易者必須嚴(yán)格執(zhí)行交易計(jì)劃，不得因貪婪或運(yùn)氣而違反自己的規(guī)則。良好的交易心理會(huì)提高交易技術(shù)的執(zhí)行力。良好的交易理念和交易技術(shù)有助于培養(yǎng)良好的交易心理。在培養(yǎng)良好的交易心理的同時(shí)，交易者還應(yīng)努力學(xué)習(xí)良好的交易理念和適當(dāng)?shù)慕灰准寄?。外匯交易在技術(shù)上很容易學(xué)，心理層面只能靠自己。只有保持冷靜的心態(tài)，我們才能真正避免風(fēng)險(xiǎn)，減少錯(cuò)誤。

二、堅(jiān)持先止損

不設(shè)置止損最終會(huì)導(dǎo)致越不止損越虧，止損是外匯交易中最有效的風(fēng)險(xiǎn)控制方法。優(yōu)秀交易者的成功不在于如何分析市場(chǎng)，而在于如何管理資金。如果你不設(shè)置止損，一旦總趨勢(shì)市場(chǎng)與你的倉(cāng)位方向相反，倉(cāng)位就會(huì)爆炸。

一旦發(fā)現(xiàn)交易方向錯(cuò)誤，應(yīng)該盡快放棄原來(lái)的錯(cuò)誤觀(guān)點(diǎn)，先止損，先確保資金安全。止損并不是世界末日，而是市場(chǎng)上常見(jiàn)的事情，所以當(dāng)你知道錯(cuò)誤時(shí)，你應(yīng)該糾正它，不要固執(zhí)己見(jiàn)。

此外，投資者應(yīng)選擇一個(gè)正式的經(jīng)紀(jì)商平臺(tái)進(jìn)行交易，并在交易中不斷積累經(jīng)驗(yàn)。無(wú)論是交易損失還是盈利，他們都需要對(duì)每筆交易進(jìn)行匯總。這些都非常重要。損失一點(diǎn)也不可怕?？膳碌氖牵銢](méi)有勇氣站起來(lái)，也不知道如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。